华南不锈钢下游消费结构深度剖析

一、金属制品行业的细分类及结构、区域分布

 

通常，不锈钢从业人员习惯上将金属制品行业进一步细分以下几类：厨房用具类、五金合页类（含板筋加工类）、电子行业类、其它（太阳能、设备制造）等四大类（制管划分至装饰行业），其中：厨房用具类占比最高，大约占金属制品总量的75%，约169万吨/年；五金合页类大约占金属制品总量的14%，约31万吨/年；电子类和其它行业占金属制品总量的11%，约24万吨/年。

由上表看出，厨具行业不锈钢消费量在金属制品行业中占比75%，下面为读者重点讲解厨具行业：

1、潮汕地区：潮汕地区制品厂主要使用为409和410系列产品，通过揭阳地区改轧，在潮安、司前等地进行加工成锅碗瓢盆等制品，大部分产品在国内消化。
 

2、江门地区：江门地区月不锈钢消费量约为4.5-5万吨，其中400系1.5-2万吨，300系0.7万吨，200系2.0万吨，制品加工企业重点集中在新会地区。

 

3、云浮新兴地区：新兴地区月不锈钢消费量为0.7~0.8万吨，是国内锅碗瓢盆类高端产地，最早企业均为国外各大品牌代工，后续随着发展，部分企业转型于自主品牌，部分企业专精于国外高端品牌代工，富有自己特色，因新兴县制品企业的特点突出，能够涵盖国内中高低层次的制品企业，因此下面将着重将新兴地区的企业作为范例进行介绍。
 

二、新兴县不锈钢下游消费市场更深度剖析
 

1、新兴县不锈钢下游总体需求结构及变化情况

云浮新兴县不锈钢餐厨具行业经过近三十年的发展，生产厂家已发展到30家，配套生产厂家20多家，年产值达50亿元人民币，产品75％以上出口欧美国家，不锈钢原材料年用量8万多吨。产品线已覆盖“锅、煲、壶、碟、刀、勺、叉、筷”等30多个种类1000多个品种。
 

2015年的新兴县不锈钢制品企业受国内外经济因素影响，整个行业不太景气，部分企业出现无单可接或亏损接单现象。2015年不锈钢总用量82000吨，其中300系用量6.3万吨，400系用量0.9万吨及少量的200系材料。对于2016年不锈钢采购量，预计同比2015年保持微增态势，2015年不锈钢供应情况如下：

 

由上表看出，新兴县304不锈钢主要进口韩国浦项为主，占总需求量的81%；430主要以太钢、宝新、天管三足鼎立；200系主要以改轧料和联众为主。

 

2、新兴县不锈钢下游制品企业梯度分析

随着企业的发展需要，该地区的企业主要表现在三类企业转型上，第一类：从代工转变为自主品牌；第二类：从代工转变为精加工，成为国外知名品牌的指定代工厂；第三类：从代工变成无特色代工厂，逐步变成价格竞争的恶性循环。
 

第一类企业主要以广东凌丰集团为主，广东凌丰是集不锈钢系列餐厨具研发设计、生产制造、出口贸易、自主品牌销售为一体的高新技术企业。凌丰是新兴县最大的不锈钢制品企业，现有员工3000多人，该司自主品牌LINKFAIR不锈钢餐厨具是国内知名品牌。凌丰不锈钢用量约为12000-15000吨/年，80%左右的材料来源于进口，其中304（占83%）用作锅体，430（17%）用作锅底片。
 

第二类企业主要以万事泰集团为代表，万事泰集团公司创建于1988年，于1993年投入不锈钢加工制造的生产，员工逾3000人。专业生产高级厨房配套的高级不锈钢器皿产品、铝制品、厨房小家电产品、五金配件、钢化玻璃盖和塑胶制品等，产品主要销往欧美等发达国家市场。目前万事泰是德国WMF指定代工厂，WMF全球80%的锅具产品均在该司生产。万事泰不锈钢用量约为10000-12000吨/年，60%左右的材料来源于进口，该司对不锈钢的最主要要求能够抛光使用，抛光无砂眼、麻点等缺陷。

 

第三类企业在大约占新兴地区总量的15%左右，该类企业的特点是产品竞争力不强，低价中标后极力压缩材料成本，使用小厂的不锈钢改轧料，产品粗糙，辨识度不高