蒙古国扶持钢铁产业力度较强、进展较慢

受益于采矿和建筑业的蓬勃发展，近年来蒙古国的钢材消费量急剧增长，预计人均钢材消费量在2020年前有望增至190千克。而与此同时，蒙古国钢铁工业发展严重滞后，钢材生产量远低于消费量。世界钢铁协会发布的数据显示，近年来蒙古国钢材需求量基本维持在35万吨~40万吨，而钢材产量则基本保持在3.5万吨~4.5万吨，仅能满足约8%~13%的需求。

为发展钢铁工业，近年来，蒙古国政府相继出台了一些扶持政策，制订了初步的发展方案，企业联合体也在积极筹措资金，用于增设厂房、扩大铁精矿和钢材成品产量，但截至目前进展较为缓慢。蒙古国亟须大力改善投资环境，吸引来自外国的直接投资。

中蒙经贸合作，一方面有着天然的地缘优势，另一方面经济结构差异明显，产业间的互补性较强。此外，“一带一路”的推进也为中蒙合作提供了助力。不过，鉴于中蒙合资公司发生的问题较多，且发生纠纷后很难解决，中国钢铁企业在合作的同时，应特别注意加强对资本项下的前期可行性研究，提高风险防范能力，规避政策“雷区”，引进更为先进环保的矿产开采方式，参与铁路建设，构建完善的运输网络，实现双赢。

蒙古国应提高铁矿石加工产品出口比重

铁矿石是蒙古国继煤炭和铜之后的第三大出口矿物。铁矿石出口是该国的主要收入来源之一。不过，由于需求疲软、价格下滑、资金周转不畅等原因，从2015年开始，蒙古国部分矿山项目暂停开采，2016年铁矿石出口量为608.48万吨，较2015年同期增长20.1%，但出口额占出口总收入的比例则由2013年的15%下跌至5%。2017年，这种情况还在持续。

由于蒙古国铁矿石品位不高，硫杂质含量多，扣除开采、运输和特许权使用费等成本之后，铁矿石出口每吨仅能盈利5美元。而加工成湿精矿后，铁矿石品位可达65%左右，每吨售价约为100美元~105美元，每吨可盈利30美元；制成球团矿后每吨出口价格约为140美元，可盈利60美元/吨左右。

预计在2021年之前，中国对蒙古国铁矿石的消费量将达到峰值。但随着中国北方地区的钢铁厂相继关停，到2025年，中国或将不再从蒙古国进口铁矿石。此外，2022年之后，蒙古国主要铁矿石开采项目计划停产，如果没有新项目上马，铁矿石产量将不可避免地出现减少，铁矿石行业的盈利能力也将受到影响。因此，为了今后的发展，对于蒙古国来说，进一步降低单位成本势在必行，同时要逐步缩减原矿出口份额，提高铁矿石加工产品的出口比重，还需要额外投入约188亿美元。

值得一提的是，除了欧洲复兴开发银行(EBRD)和中国投资有限责任公司等投资主体以外，宝武集团新疆八一钢铁有限公司、包钢集团、首钢矿业投资公司也参与了蒙古国的铁矿开采项目。

当地政府全力支持钢铁工业发展

为全力支持钢铁工业的发展，蒙古国政府已经发布了若干个战略计划，其中包括蒙古国矿业部、经济发展部和工业农业部联合倡议的名为“蒙古国钢铁”的项目，涵盖了从铁矿石开采到钢材产品生产整个流程。蒙古国经济发展部提交的2014年~2018年的主要公共投资项目清单，包括了330个苏木(高于村级的行政区划单位)的开发计划，涉及发展本土钢铁工业的内容。工业农业部筹划的赛音山达工业园区项目，将在东戈壁省兴建赛音山达铁厂。该厂计划建设2座高炉，年产500万吨生铁，原料分别来自Turmurtei铁矿和塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿，还要新建400千米的铁路用于输送煤炭。该厂的股权所有制为51%国有、49%私有，由于融资困难，一直未能如期开工。

蒙古国私有企业Nanometal LLC当前正在力推的钢铁厂项目采用纳米技术，利用进口热压铁块和废钢生产钢磨球、钢筋和方坯等三大主打产品，设计年产能为15万吨。该项目总投资约为1.297亿美元，计划在2025年之前完成，韩国大韩制钢公司为战略投资方，由浦项建设公司负责项目EPC(设计采购施工)总承包，由意大利达涅利公司提供电炉技术支持。

蒙古国地广人稀，全国铁路总长2000千米，将15个省与首都乌兰巴托连接起来，公路建设较为薄弱。截至目前，在蒙古国国内的63个矿床中，仅有Bayangol、Tumurtei两大矿床连接到了铁路系统，20个小型矿床与铁路间的距离在100千米以内。尽管Bold Tumur Eruu Gol公司专门修建了连接矿区的长达85千米的铁路线，但由于铁路货运运价规定为每吨每千米28.32图格里克(蒙古国通用货币，约合0.015美元)，从蒙古国东北矿区到中国边境的运送距离长达1100千米，每吨的运输费用达16.5美元，直接推高了铁矿石的运输成本。蒙古国第二大铁矿石出口商Altain Khuder公司主要通过西南边境的公路将Tayannuur铁矿的铁精矿运往宝武集团新疆八一钢铁有限公司。为了让铁矿企业更具效益，在今后2年~3年时间内，蒙古国政府计划将全国铁路网延长5683.5千米，并将铁路年运输能力提至3000万吨。

蒙古国钢铁企业及研究辅助机构现状

蒙古国国内共有20家钢铁企业，仅有5家企业注册在案，产能利用率约为50%~60%，技术较为落后，单位成本较高。目前，钢铁从业人员共计4000人，其中从事铁矿石开采和加工的有2300人，占比57%；从事钢铁生产的有1700人，占比43%。达尔汗—色楞格地区是蒙古国钢铁工业的中心地带，基础设施相对完善，铁矿石和煤炭资源丰富，有充足的用水补给，由达尔汗发电厂提供用电保障。该地区主要钢铁企业情况如下：

达尔汗冶金厂(Darkhan Metallurgical Plant，DMP)是蒙古国最大的钢铁企业，主要生产钢筋、钢条和角钢等产品，设计年产能为10万吨，国内市场份额高达80%。其电炉和连铸机产线投产于1993年，由三菱重工和神户制钢承建。由于缺乏废钢原料，其年产量仅为5.5万吨，年产能利用率仅为50%~60%。自建厂以来，该公司没有盈利。

DMP拥有Tumur Tolgoi、Tumurtei、Khust等铁矿床，铁矿石资源储量至少为2.67亿吨，铁精矿产品主要销往中国。DMP计划继续开发三大铁矿床，建立铁矿石加工厂，通过干式或湿式磁选法进行选矿，每年产生的30万吨尾矿将用于生产砖块。

为筹措资金，DMP于2010年与私有企业QSC LLC签订了一项为期10年的投资协议，由QSC LLC提供10亿美元的资助，开采出的铁矿石的70%供DMP使用，其余30%归投资方。2014年2月份，DMP由一家国有企业变为受QSC LLC管理的私有企业。

目前，DMP拟新建一家直接还原铁工厂，通过扩充原料来源，将设计年产能提至34万吨，每年可生产18万吨方坯、16万吨钢筋线材和型钢产品。新厂的投入约为500万美元~600万美元，其中320万美元用于从中国购置设备，200万美元用于建立厂房。

Darkhan Steel Complex(DASCO)是一家铁矿石选矿厂，年加工能力为3万吨，目前正在进行综合钢铁厂项目的可行性研究，内容包括建立年加工能力为100万吨的选矿厂，每年可生产品位为65%的铁精矿70万吨；建立熔炼能力15万吨~30万吨的直接还原铁工厂。

中蒙合资企业Dul Tushig公司设计钢筋年产能为4.5万吨，于2009年起开始小规模生产钢磨球产品。

蒙古国钢铁生产者协会(Mongolian Association of Iron Producers，MAIP)作为一家民间组织，由24家私有企业组成，为企业提供与政府面对面对话的机会和及铁矿石开采、钢铁生产相关的咨询服务。其中，10家MAIP成员企业成立了蒙古国钢铁财团有限公司(Mongolian Steel Consortium LLC)，生产符合国际标准的湿精矿产品，其目的是减少贸易摩擦，提供“单一窗口”(Single Window)服务，扩大出口。该公司短期发展规划包括3个阶段，首先升级现有的3家浮选厂，建立6家新厂；其次建立3家球团厂，每家设计年产能为200万吨；最后投入3.62亿美元，建立一家设计年产能为100万吨的熔炼厂

达尔汗地区政府目前正在筹建的达尔汗生产和技术产业园(ITP)，将在蒙古国重工业地区建立年产能为200万吨的炼油厂和干燥废物处理设施，并对DMP进行升级改造，目标是打造“替代进口，出口导向”的产业集群，财政预算为45万美元。

DMP成立的达尔汗钢铁竞争力中心致力于钢铁性能研究、产品研发和工艺问题处理，并为材料测试人员、操作人员和工程师提供教育和培训服务，在ITP、DMP、DASCO之间充分发挥协调作用。

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